Ở Hàn Quốc, bạn không được phép làm việc cho những tổ chức điều tra bí mật hay trở thành một thám tử tư. Đó là lý do tại sao công việc chính thức của Ji Woo lại có tên là P.I.A (Private Investigation Administrator). Nhiều năm về trước, Ji Woo đã thụ lý một cặp đôi người Châu Á chết trong sòng bạc ở Las Vegas. Kết quả là Ji Woo đã nhận được một số tiền khổng lồ như là kết quả điều tra của một thám tử hàng đầu. Ji Woo đã không hề biết rằng chính câu truyện đó đã khiến anh liên quan đến sự việc lần này. Anh đã mất đi người bạn thân Gyudong và gặp gỡ một phụ nữ tên Jiny. Cô yêu cầu Ji Woo trực tiếp tìm kiếm một người có tên gọi là Melchidec. Jiny tin rằng người có tên Melchidec đã giết cha mẹ nuôi của cô và cô cũng sẽ bị người này giết. Jiny biết rằng Ji Woo đã tạo ra kết luận rằng cái chết của cha mẹ cô là một vụ tự sát, mặc dù anh ta biết tất cả sự thật. Vì thế Ji Woo và Jiny đã cùng sát cánh qua sự việc lần này, và dần dần họ khám phá ra họ đã yêu nhau.